Молодой Петр Гринев приезжает на службу в Белогорскую крепость и влюбляется в Машу Миронову. Однако крестьянское восстание Пугачева требует от него сделать моральный выбор, превращая его в смелого офицера. Режиссер Ильгиз Зайниев создает поэтическую историю любви и взросления с использованием символов и метафор.