Кинолента, в основу которой лег одноименный роман братьев Стругацких, стал последней работой Алексей Германа-старшего. Съемки картины заняли более десяти лет.
Ученый с Земли далекого будущего заброшен на планету, живущую по средневековым законам, под видом местного аристократа Руматы Эсторского. Его цель — быть сторонним наблюдателем и записывать получаемую информацию. Но, видя кругом чудовищную несправедливость, он решает взять в руки меч и вступить в бой.