Спектакль поставлен по пьесе Льва Устинова, написанной на основе сказки Льва Толстого «Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье, и о старом дьяволе и трех чертенятах»